每日一评：央企新能源装机量点评

12月30日，国资委发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知。文件提出，到2025年央企可再生能源发电装机比重达到50%以上。

东方基金权益研究部认为：1）2022年可能依然延续产业链供给短板定需求的框架。考虑EVA粒子存在大炼化企业新投产的产出率弹性以及POE转产的供给弹性，更倾向于产业链供给硬短板为硅料。2）价格方面，负反馈形成后产业链进入降价通道。节奏上，海外对2022Q1的需求形成部分支撑造成短期复苏，但预计持续性不强。后续随着价格持续回落，刺激国内地面电站及海外需求，并考虑630国内抢装节点，判断全行业需求的显著改善可能会出现在2022Q1末至2022Q2初，预计可能对市场预期形成显著催化和上修。3）目前研判认为2022Q1末需求显著改善下，市场夯实2022年预期并对2023年预期外推乐观，板块才有可能有显著贝塔行情。环节选择上，可关注逆变器、辅材及组件等领域。

市场有风险，投资需谨慎。